АИЖК и Сбербанк РФ выпустят ипотечные облигации на сумму 300 млрд рублей

Облигации будут обеспечены закладными по ипотечным кредитам Сбербанка.

Стороны подписали меморандум, согласно которому дочерняя компания АИЖК "Фабрика ИЦБ" в течение трех лет выпустит несколько серий однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством АИЖК в объеме до 300 млрд рублей. Облигации будут обеспечены закладными по ипотечным кредитам Сбербанка.

Реализация масштабной программы сотрудничества стала возможной после того, как Сбербанк совместно с АИЖК в мае 2017 года закрыли крупнейшую сделку в истории российской секьюритизации – выпуск однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством единого института развития в жилищной сфере объемом 50 млрд рублей. Вторую сделку Сбербанк и АИЖК планируют закрыть до конца текущего года.

Общий объем ипотечных облигаций, которые в соответствии с меморандумом планируется выпустить до 2020 года, сопоставим с объемом всех выпущенных за всю историю российского рынка секьюритизации, сообщает nterfax.ru.

"Фабрика ИЦБ" — программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией Агентства.

Главным новшеством программы являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей (по которым банки должны начислять повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1) и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года ЦБ снизил коэффициент риска по облигациям АИЖК и облигациям с поручительством агентства).

Теги: АИЖК, Сбербанк РФ, ипотечные облигации, "Фабрика ИЦБ", выпуск