«Фабрика ИЦБ» утвердила вторую программу жилищных облигаций на 600 млрд рублей

В рамках программы может быть размещено 100 выпусков со сроком погашения облигаций не более 50 лет.

ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (SPV-компания Агентства по ипотечному жилищному кредитованию) утвердило программу жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 объемом до 600 млрд рублей, передает ИА «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Фабрика ИЦБ» АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Напомним, в конце прошлого года АИЖК выпустило первые однотраншевые ипотечные облигации в рамах «Фабрики ИЦБ» под залог ипотечного портфеля Банка Жилищного Финансирования. Объем «пилотного» выпуска составил 2,1 млрд рублей. Эмитентом выступила дочерняя компания АИЖК ИА «Фабрика ИЦБ». Выпуск состоялся в рамках первой программы АИЖК на 30 млрд рублей, которую Банк России зарегистрировал 6 декабря 2016 года. Организатором «пилотной» сделки выступил Газпромбанк. Банк Жилищного Финансирования выступил оригинатором, сервисером и агентом по взысканию в сделке. АИЖК – резервным сервисером и солидарным поручителем по выпуску. В случае наступления дефолта по закладным АИЖК их выкупит по номинальной стоимости.

При этом портфель отличается очень низким средневзвешенным отношением суммы кредита к стоимости залога (LTV), который составляет 40,8%. Это повышает привлекательность бумаг для инвесторов. Отмечалось, что показатель LTV ниже среднерыночного (50-60%).

Теги: АИЖК, Банк России, «Фабрика ИЦБ», жилищные облигации